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电除尘行业2017年发展综述

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电除尘行业2017年发展综述

发布日期:2018-12-12 作者:张成刚 点击:

电除尘行业2017年发展综述


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摘要:综述了2017年度我国的发展环境,简述了电除尘行业发展现状及经营状况;重点介绍了本年度电除尘技术发展情况、市场状况及部分骨干企业发展情况;针对行业发展中存在的问题提出了对策及建议。

1 2017年行业发展概况

1.1 行业发展环境

2017年,“十九大”报告、《“十三五”生态环境保护规划》、“蓝天保卫战”、全面实现《大气污染防治行动计划》的目标等污染物排放控制政策、市场调控政策的相继出台,给电除尘产业指明了发展方向。2017年是我国《大气污染防治行动计划》(国发〔2013〕37号)(简称“大气十条”)的收官年,燃煤电厂已近尾声,大气环境总体改善,但是区域性大气污染问题仍十分严峻,灰霾、光化学烟雾和酸雨等复合型大气污染问题仍较突出。因此,及地方政府继续加大对大气环境的综合整治力度,强化了对燃煤电厂、冶金、建材、燃煤工业锅炉等行业大气污染物的控制。

1.1.1 大气环境综合整治政策及法规

2017年1月25日,发改委发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版)(发改〔2017〕1号),将“先进环保产业”作为一个独立重点方向;2017年3月5日,政府工作报告中强调要坚决打好“蓝天保卫战”,全年二氧化硫、氮氧化物排放量要分别下降3%,重点地区PM2。5浓度明显下降;为解决工程项目包括环保设备等低价中标问题,财政部于2017年7月11日印发《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令87号),发改委于2017年12月发布修订后的《招标投标法》及《招标投标法实施条例》;2017年9月,税务总局、财政部、环保部等5部委联合公布《关于印发节能节水和环境保护专用设备企业所得税优惠目录(2017年版)的通知》(财税〔2017〕71号);2017年10月24日,工信部发布《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》(工信部节〔2017〕250号),对大气污染防治装备发展提出指导意见;我国部专门体现“绿色税制”、推进生态文明建设的单行税法《中华人民共和国环境保护税法》于2018年1月1日正式实施。上述政令、法规,充分体现了对大气环境综合治理的进一步加强和细化,对环保产业有序良性发展的规范和引导。

1.1.2 及地方对燃煤电厂、冶金、建材、燃煤工业锅炉等行业出台多个大气污染物控制的新政策

在燃煤电厂大气污染物控制方面,2017年4月,浙江省环保厅发布了《关于印发浙江省2017年大气污染防治实施计划的函》(浙环函〔2017〕153号),要求所有单台装机300MW及以上煤电机组达到超低排放要求;截至2017年12月,已有河北、上海、河南、浙江、山东5个省市已出台或将出台燃煤电厂超低排放地方标准;浙江、上海、天津、邯郸、衡丰、荆门等地已出台相关标准、政策,要求燃煤锅炉应采取有效措施消除石膏雨及有色烟羽。此外,还有多项旨在引导、规范燃煤电厂电除尘技术发展的相关标准、政策出台,如环保部办公厅印发的《火电厂污染防治技术政策》及《火电厂污染防治可行技术指南》(HJ 2301-2017)。

在冶金、建材、燃煤工业锅炉等行业大气污染物控制方面,受燃煤电厂超低排放的影响,环保部及部分省份对这些非电行业大气污染物控制也提出了更高要求,出台了相关政策、标准。2017年5月,环保部办公厅发布《关于征求<关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告(征求意见稿)>意见的函》(环办大气函〔2017〕773号),对火电、钢铁、石化、化工、有色、建材及锅炉等行业执行大气污染物特别排放限值;2017年6月,环保部发布《关于征求<钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准>等20项污染物排放标准修改单(征求意见稿)意见的函》(环办大气函〔2017〕924号),修改了钢铁烧结、球团大气特别排放限值,新增了平板玻璃、陶瓷、砖瓦等行业特别排放限值,新增了炼铁、炼钢、水泥、平板玻璃等工业需采取无组织排放控制措施的要求;2017年11月,安徽省环保厅印发《安徽省重点控制区域执行大气污染物特别排放限值公告》(皖环函〔2017〕1341号),对重点控制区域的火电(生物质电厂除外)、钢铁、石化、水泥、化工以及燃煤锅炉每年11月1日至次年3月31日执行大气特别排放限值;2018年2月,河南省环境保护厅发布《河南省环境保护厅关于报送2018年大气污染防治攻坚战环保项目清单的通知》(豫环办〔2018〕16号),要求化工行业、有色行业、钢铁行业2018年10月1日起实行大气污染物特别排放限值;2017年11月,山东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(征求意见稿)对核心控制区域的燃煤锅炉执行超低排放要求。各地方政府出台的新政策反映了地方区域紧跟环保发展动向,提出了地方的高标准高要求,并已经从电力行业超低控制逐步转向各重点污染行业的全面推进。2017年4月19日,环保部通报京津冀及周边大气污染防治强化督查情况,点名数起企业在设备上动手脚的违规违法行为。污染源自动监测数据造假,是环保部门重点打击的对象。我国将不断加强环保督察力度,从中央到地方,督查环环相扣,对监测数据造假坚持零容忍。

1.2 行业经营状况

1.2.1 生产经营情况

2017年电除尘在烟尘治理领域依然扮演着重要的角色。对行业51家企业的2017年经营状况进行了调查统计,如表1所示。

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其中,本体企业30家,合同额达到225。5297亿元,总产值192。6472亿元,环保销售收入182。2988亿元,出口额6。1961亿元;21家电源及配套件企业合同额为13。6769亿元,总产值9。3299亿元,环保销售收入12。4591亿元,出口额0。8359亿元。

估计51家企业产值约占电除尘总产值的85%,2017年全行业环保销售收入约为229。1269亿元,全行业环保出口额8。2729亿元。

由于电除尘行业骨干企业中多数实行多种经营,以产品占环保销售收入的60%计,则2017年电除尘销售收入约为137.4761亿元。

从统计数据可以看出:2017年电除尘行业销售收入同比下降12.98%,本体产值同比下降18.92%,电源产值同比下降16.06%;2017年全行业环保出口额同比上升19.84%。

从2017年的调查情况来看,电除尘器总的销售收入与上一年度相比有一定程度的下降,出口额略有提高,主要原因为:1)2017年是燃煤电厂超低排放要求实施以来的第4年,电力行业电除尘市场需求出现了回落。电除尘的主要市场还是在燃煤电厂,但出现了明显的下滑,低低温电除尘、新型高压电源等新技术的应用依然是市场的热点,而湿式电除尘市场已呈下滑趋势;2)冶金、建材等非电行业市场有待逐步回升,改造市场大于新建市场,低排放、高频及脉冲等新型高压电源的应用是市场热点;3)本年度电除尘行业市场需求出现下降的趋势,少数企业因拥有专有技术保持了较好的专项市场占有率,一些有规模有资金的大型企业在市场竞争中处于优势。龙头企业菲达、龙净市场占有率进一步提高。规模较小的企业下降幅度更大一些;4)部分电除尘企业风险意识不强,经营管理出现了较大的问题;5)市场的电除尘销售份额略有提高,但没有大的起色,电除尘设备的出口是未来企业需要重点关注的市场。

1.2.2 成本费用及盈利能力

根据对2017年电除尘行业排名前13的骨干企业经营数据分析,行业的利润率约10%,盈利能力较低。主要原因为:1)尽管市场越来越往品牌、资质、业绩、信誉、服务好的企业倾斜,但恶性竞争、低于成本价竞标等现象依然存在,使得行业利润率得不到提高,这同时也制约了产业发展;2)效益较好、盈利能力强的企业具有非常强的自主研发技术能力和创新能力,企业也在创新上舍得投入。而电除尘行业部分企业在技术创新和产品创新方面有待进一步提高,竞争技术含量不高,造成一些项目的低水平竞争;3)2017年国内钢材持续涨价,人工成本增加、应收账款回收不好等原因,大幅挤压赢利空间,使电除尘行业利润下降,一些项目面临亏损;4)我国的电除尘器已出口到多个,但绝大部分是美元合同。随着人民币的升值,给电除尘出口业务赢利带来了一定影响。

1.2.3 2017年电除尘行业发展主要特点

(1)电除尘行业已经成为我国环保产业中能与厂商相抗衡且具竞争力的一个行业。我国从事电除尘器生产的企业有200多家,还有一批高校、科研院所,一批骨干企业可与知名厂商相媲美,我国生产、使用电除尘器数量均居位,在该领域的科技排名也位居前列。燃煤电厂烟气超低排放技术路线及其实现超低排放的主流除尘技术,如低低温电除尘技术、湿式电除尘技术等,备受瞩目,其中的低低温电除尘技术几乎成为国内燃煤电厂超低排放的“标配”。

(2)行业集中度不断加强,龙头企业的引领作用得到彰显。2017年经发改委批准,清华大学联合中钢天澄、龙净环保、科行环保等单位共同组建了工业烟气污染控制领域个工程实验室——“烟气多污染物控制技术与装备工程实验室”。工业和信息化部、中国工业经济联合会公布《第二批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单》,菲达环保牌电除尘器被确认为单项冠军产品,龙净环保牌除尘设备被确认为单项冠军示范企业。行业龙头企业在科技攻关、技术创新、市场引领、装备制造、海外拓展中彰显出引领作用。

(3)电力市场出现拐点,非电市场回暖,机遇与挑战并存。2017年随着燃煤电厂工作的基本完成,新上机组也非常有限,电力行业电除尘市场较2016年有所下滑,2017年电除尘在电力行业市场已出现拐点,行业的主要企业已发出“凛冬将至”的警示,产业转型升级迫在眉睫。

冶金、建材等行业经济形势在经过几年低迷状态后开始复苏,各地陆续出台非电行业环保政策,非电行业电除尘市场回暖,机遇与挑战并存。

2 行业技术发展

2.1 行业总体技术进展

2.1.1 电除尘技术发展情况

我国燃煤电厂电除尘技术日臻完善,现已达到水平,跻身电除尘器强国之列。冶金、燃煤工业锅炉等非电领域,随着2017年超低排放政策的实施,其电除尘技术也将获得进一步发展。

我国从20世纪60年代起开展电除尘技术自主研发,从冶金部安全环保研究院牵头主持的“七五”科技攻关项目,到浙江大学主持的“燃煤机组超低排放关键技术研发及应用”荣获2017年度技术发明一等奖,一直以来各大院校、企业、研究院所等以省部级课题、“863”计划、重点研发专项等形式对电除尘技术进行研究。通过技术引进,消化吸收、再创新,历经五十多年发展,目前技术水平已跻身强国之列,成为我国燃煤电厂烟气超低排放,及实现超低排放的主流技术备受瞩目。

电除尘器一直是中国燃煤电厂颗粒物控制的主流设备,2016年电除尘器市场份额为68.3%,目前所有燃煤机组均已配备电除尘器,可达到≤10mg/m3甚至≤5mg/m3的超低排放要求,针对高灰煤(Aar>25%)机组,配合湿法脱硫协同除尘,实现颗粒物排放浓度<5mg/m3也是可行的。

典型的颗粒物超低排放技术包括低低温电除尘技术和湿式电除尘技术,并形成了以低低温电除尘技术为核心的烟气协同治理技术路线和湿式电除尘技术路线。低低温电除尘技术通过烟气冷却器降低烟气温度至酸露点以下,降低粉尘比电阻,同时使低低温电除尘器击穿电压升高、烟气量减小,除尘效率大幅提高,且低低温电除尘器的出口粉尘粒径将增大,可大幅提高湿法脱硫的协同除尘效果。淮北平山电厂1号炉660MW机组配套的低低温电除尘器(电除尘器进口烟道布置电凝聚器,末电场为旋转电极电场),在燃用灰分近30%的高灰煤时,经湿法脱硫协同除尘后,颗粒物排放仍可达到超低排放要求。湿式电除尘技术可实现极低的颗粒物排放浓度,根据其布置方式分为卧式与立式两种;根据极板的材料,有金属极板、导电玻璃钢和柔性极板三种类型。在燃煤电厂中与干式电除尘器配套使用的湿式电除尘器通常布置在脱硫设备后,与干式电除尘器不同之处在于采用液体冲洗电极表面进行清灰,具有不受粉尘比电阻影响,无反电晕及二次扬尘等特点,可有效除去烟气中的PM2.5、SO3、Hg及烟气中携带的脱硫石膏雾滴等污染物。根据中电联数据,截至2016年12月,中国低低温电除尘器装机容量超13万MW,约占燃煤机组容量的13.7%;湿式电除尘器装机容量超15万MW,约占燃煤机组容量的15.8%,投运量,且大于其他投运量之和。低低温电除尘器和湿式电除尘器均已有数十台套单机1000MW等级机组投运业绩。

其余高效电除尘技术包括旋转电极式电除尘、电凝聚、机电多复式双区电除尘、离线振打、新型高压电源技术等。

在供电电源方面,脉冲电源技术也取得了突破,得到了推广应用,采用基础直流高压叠加宽度为60~80μs的脉冲高压供电,其二次电压峰值可达140kV,除尘器提效30%以上,并节能30%以上。

2。1。2 电除尘技术发展趋势

经过数十年的研究与应用,针对各行业环保排放标准的要求,国内相关公司及机构在技术路线的选择及整体部署方面已基本达成共识,预计未来电除尘技术将向低排放、节能降耗、协同控制、智能化、标准化、化方向发展。

(1)在效能方面:《高效能大气污染物控制装备评价技术要求第2部分:电除尘器》(GB/T33017.2-2016)等能效标准陆续出台,精细化提效技术将是电除尘技术未来的发展趋势之一;在协同控制方面,应更多考虑电除尘设备与脱硫、脱硝设备间的配合;电源技术是电除尘设备提效、节能、降耗的关键之一,脉冲电源近年来因其优越的降耗性能得到广泛应用,预计该技术将往窄脉冲方向发展。

(2)在智能化方面:应充分利用互联网对燃煤电厂电除尘技术数据进行归纳与模拟,科学地优化系统运行。

(3)在标准化方面:应提升电除尘设备模块化生产水平。

(4)在化方面:我国的电除尘技术已达领先水平,如何“走出去”占领市场是值得行业关注的问题之一。

(5)在技术发展方面:将在以下方面进行重点发展:1)电除尘实现排放浓度≤10mg/m3的技术;2)电除尘在燃煤机组多煤种、宽负荷、变工况下实现超低排放的技术;3)电除尘在非电行业实现超低排放的技术;4)电除尘烟气脱白技术;5)细颗粒物团聚电除尘技术;6)电除尘控制PM2。5、硫酸盐气溶胶、汞的技术;7)电除尘在煤气净化系统的高效技术;8)高频、三相、脉冲高效电源控制技术;9)电除尘装备大型化、标准化、成套化的提升技术。

2.2 新技术开发应用分析

2.2.1 细颗粒物化学团聚强化除尘技术

2017年2月20日,中国环境保护产业协会在北京组织召开了华中科技大学煤燃烧重点实验室、武汉天空蓝环保科技有限公司共同完成的“细颗粒物化学团聚强化除尘技术”鉴定会。经鉴定,该技术创新性强,在团聚强化细颗粒物脱除技术方面达到先进水平。该技术为燃煤锅炉、窑炉实现颗粒物超低排放提供了一种切实可行、经济有效的技术解决方案,可广泛应用于火电、钢铁及水泥等相关行业。在火电厂应用该技术,不需要改变现有电厂运行参数,施工方便,投资和运行费用低,占地面积小。

该技术采用团聚剂提高细颗粒物团聚效果,实现了憎水性细颗粒物高效脱除,形成了细颗粒物团聚技术及大型化应用工艺系统。通过在燃后区的电除尘器前增设团聚剂喷雾装置向烟道中喷射雾化的团聚促进剂,从而使烟气中细颗粒物团聚成链状和絮状,附着于大颗粒上,再被电除尘器捕集,可大幅提高细颗粒物的脱除效率,结合现有的电除尘器和湿法脱硫工艺可实现燃煤电站细颗粒物超低排放。

2017年11月由中钢集团天澄环保科技股份有限公司和武汉天空蓝环保科技有限公司共同完成的国电丰城发电有限公司3#机组(340MW)除尘系统超低排放改造EPC工程,经江西省环境监测中心检测,处理后颗粒物浓度小于10mg/m3,达到超低排放要求。

2。2。2 脉冲等离子体烟气脱硫、脱硝、除尘、脱汞一体化技术(PPCP技术)

PPCP技术是中国工程物理研究院脱硫中心承担的“九五”重点科技攻关计划项目成果,已于2008年完成示范工程。环保部组织的专家组鉴定认为,该项技术属领先水平。该技术获国防科工委科技进步二等奖,2002年获中国实用新型专利和中国发明专利,具有完全自主知识产权。

2017年3月3日,杭州天明集团召开了脉冲等离子体烟气脱硫、脱硝、除尘、脱汞一体化超净化(PPCP)新技术发布会。该技术利用高压脉冲电晕放电产生的高能活性粒子,将烟气中的SO2和NOx氧化为高价态的硫氧化物和氮氧化物,终与水蒸气和注入反应器的氨反应生成硫铵和硝铵。该技术具有一次性投资较低、运行维护操作简单等优点,主要应用于电力、冶金和化工等行业烟气脱硫脱硝,并可针对已有湿法脱硫系统的中小系统为达到超低排放要求进行的提效改造。但目前还需要解决二次污染、大型化等问题。

2.2.3 EPM型电风拦截除尘除雾一体化装置

龙净环保自主研发的“EPM型电风拦截除尘除雾一体化装置”,主要定位在燃煤电厂及中小锅炉湿法脱硫后的烟气深度治理,即在湿法脱硫的吸收塔塔顶布置本装置,该装置的适应对象及范围主要指燃煤电厂烟囱原设计或实际排放水平未能达到超低排放要求但又较为接近临界点的机组,且实际场地空间受限,脱硫吸收塔出口水平烟道较短,无法在水平烟道完成超低排放的环保改造,具有改动小、工期短和易于实现等特点。

龙净环保研发的卧式EPM电风拦截装置开发完成,并投入市场应用,根据市场用户反馈意见,用户对屋脊式EPM电风拦截的需求越来越迫切,因此,该装置的开发应用,符合产业政策和市场需求,可进一步提升竞争能力。主要研发内容和关键技术创新点如下:开发电风拦截技术、开发塔内除尘除雾一体化技术、预荷电设计、选型设计、低阻力设计、阴极阳极清洗设计、防腐蚀设计、电控设计。

2.2.4 消白烟技术

消白烟技术,又称“石膏雨”和有色烟羽消除技术。截至2018年2月,浙江、上海、天津、邯郸、唐山、衡丰、荆门等城市已出台相关标准、政策,要求燃煤锅炉应采取有效措施消除“石膏雨”及有色烟羽。根据白烟原理及排放的影响因素,消白烟技术路线分为烟气降温、烟气加热、降温再加热等,其治理方法归纳如表2所示。

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2。2。5 供电电源新技术发展动态

随着研究的深入和技术的进步,国内外除尘器供电电源快速发展。20世纪90年代至21世纪初,以工频电源为主要供电电源。2010年左右,高频电源迎来了高速发展期。近两年,随着国外脉冲电源的进入,电源产品的重心又逐步转移到脉冲电源上。同时,随着各电源厂家对除尘器供电电源的长期研究,各种新型的供电电源产品也开始在电除尘器电源行业崭露头角,如中频电源、软稳电源、恒流电源等。目前菲达环保、龙净环保、天明电子、大维电子、连成环保等均在快速研发、应用等离子电源。

综合来看,目前电源技术的发展,主要表现在以下方面:

(1)现有产品的改进、优化。现有高频电源、脉冲电源、三相电源等供电电源,在电除尘器上已取得了可喜的效果。针对不同电源存在的缺陷,进行合理的优化改进,克服缺点,提高性能,是目前各个电源厂家一直保持的研究方向。现有产品的改进、优化,可以分为几个方向,一是控制技术,二是机械结构。

(2)新型产品的研究、应用。针对电除尘器对供电电源的要求,设计新型的、能够充分发挥电除尘器功能的供电电源,是电源新技术的发展方向。尤其是湿式电除尘器、低低温电除尘器等电除尘器的大量应用,对供电电源提出了新的要求。近两年来,出现了脉冲电源、恒流电源等多种新型电源,同时,对原有传统电源进行简单的原理改进,产生了软稳电源、中频电源等供电电源。目前,早期的三相电源也开始在除尘器电源市场中获得一些用户的青睐。

(3)与其他除尘技术的配合。如大功率高频电源在湿式电除尘器上的应用、脉冲电源在低低温电除尘器末电场的应用,烟气脱硫、脱硝、除尘采用脉冲等离子体一体化净化技术,中频电源变频电源研发应用等。调整新型供电电源,与新型电除尘技术实现优化配合,充分发挥各自优势,实现节能减排目标,是未来发展的趋势。

3 市场特点及重要动态

3。1 国内市场特点及重要动态

3.1.1 电力行业

受经济增速放缓、电力供需变化等影响,我国煤电利用小时数持续下降,同时规划和在建煤电项目规模较大,违规建设问题仍然存在。为化解煤电产能过剩风险,2017年7月26日,发改委、工信部等16部委联合发布《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》(发改能源〔2017〕1404号),提出在“十三五”期间,停建和缓建煤电产能1.5亿千瓦,淘汰落后产能0.2亿千瓦以上。能源局已把化解煤电产能过剩,作为推进能源供给侧结构性改革的重点工作之一。

各方面数据显示,燃煤电厂超低排放改造将近尾声。据2017年12月26日召开的2018年能源工作会议公布数据,累计实现煤电机组超低排放6.4亿千瓦,节能改造约5.3亿千瓦;同时,由于煤电增长趋缓,新建燃煤机组容量大幅减少,2018~2020年煤电新增超低排放机组量十分有限,且尚未完成超低排放改造的机组中,大部分机组已经签订合同,故未来计入超低排放改造合同的机组容量将更少。随着超低排放改造将近尾声,传统电力环保市场在2017年已现拐点,2018年或将呈断崖式下降。国外煤电形势不容乐观,我国可继续开拓的市场空间也十分有限。值得一提的是,随着天津、上海等城市消除白烟政策的出台,已直接引发消除白烟改造市场的兴起。

3。1。2 非电行业

煤电行业污染物持续减排的同时,超低排放的要求也已从电力行业扩展到非电行业。目前,相比煤电行业污染物持续减排,非电行业对国内污染排放的贡献率也越来越大。我国钢铁的产量占总产量的50%、水泥占60%、平板玻璃占50%、电解铝占65%,且有40多万台量大面广的燃煤锅炉。大量的城中村、城乡结合部和农村的采暖用煤数量更是惊人,二氧化硫、氮氧化物、烟尘的排放量占排放总量的3/4以上。

随着火电、钢铁、水泥、平板玻璃、陶瓷锅炉等大气污染物排放标准陆续出台,推进了工业企业加快治污设施的建设和加强运行管理。如钢铁烧结机全面建设脱硫设施、新型干法水泥熟料生产线全面建成脱硝设施,大部分平板玻璃生产线建设脱硫脱硝设施等。我国下一步将充分利用电力行业超低排放改造的技术成果和经验方法,带动引领其他行业环保技术进步,推动冶金、建材、燃煤锅炉等三个重点行业实施污染治理的升级改造。在2018年对“2+26”城市区域内的所有火电、钢铁、炼焦、石化、化工、有色、水泥、锅炉等行业全面执行大气污染物特别排放限值,同时加严钢铁烧结机(球团)工业大气污染物特别排放限值要求,增加平板玻璃、陶瓷、砖瓦等行业特别排放限值,提高排放控制要求。据了解,环保部将全面加强无组织污染控制,对钢铁、建材、有色、火电、锅炉、焦化等行业20项标准进行修订,分别对物料的运输、装卸、储存、厂内转移和输送等通用操作过程,以及具体生产工艺环节两大类,提出有针对性的无组织排放控制措施。

3.1.3 国内市场预测

2018年,我国火电投资额度将进一步下滑,有可能触及历史低点,电力环保行业形势不容乐观。非电行业市场前景较好,部分地方政府出台了冶金、建材、燃煤工业锅炉等行业超低排放政策,预计地方排放标准也将陆续出台。据不完全统计,截至2016年12月,钢铁烧结机总面积为16万平方米,除尘设施安装率及需要改造的比例分别为100%和10%,烧结机头电除尘市场年份额约8亿~10亿元,转炉一次烟气除尘共有约80亿元的市场容量;建材行业近年来由于电除尘技术水平提升,其市场份额将有扩大之势。

预计未来可能的市场增长点包括:

(1)自超低排放政策实施以来,时间紧、任务重,低价中标风靡一时,必将导致部分项目的质量较差,且环保督察力度必将进一步加大,而环保部门的检测水平也将日益提高,届时或无法满足超低排放要求的项目将再次改造。

(2)火电厂除尘第三方治理已有业绩,其市场的扩大已趋必然。

(3)消白烟改造市场异军突起,将成为2018年工作重点。

(4)除尘超低排放改造市场已到尾声,且除尘脱硫一体化改造趋势越发明显,2018年独立的除尘改造项目将呈现下降趋势。

(5)非电行业的污染治理将大面积启动,这块市场值得期待。

3.2 市场特点及重要动态

2018年电除尘市场同发展中的基础建设紧密相关,由于金融形势影响,燃煤电站和水泥生产等基础材料建设仍然受资金投资的影响,受各国本币币值的影响,基础建设将出现一些新起色,但过程仍然乏力。中国“一带一路”倡议影响下的发展中基础建设受到广泛的接受和好评,也给国内大量成套总包公司、电力公司、电建公司和一些私营电力建设公司带来利好。“一带一路”倡议有利于我国的电力产能释放,有利于电力建设的PPP、BOT、BOOT等各种形式投资渠道的运作。电除尘行业跟随我国“一带一路”倡议仍然是电除尘市场的大方向,燃煤电站建设项目由中国EPC公司建设的市场容积估计在20,000MW左右(含近几年在建项目)。

3。2。1 印度市场

印度的新排放法规对未来的电除尘市场产生了积极影响。2016年1月印度发布了新排放法规,市场已可以看到业主和总包方的行动。由于印度没有脱硫脱硝制造商(有比较强的电除尘制造商),印度市场开始邀请大量中国和脱硫脱硝公司参与。印度是燃煤电厂大国,脱硫脱硝市场和电除尘提效减排市场会逐步放大,产生较大的市场空间。其中,印度燃煤电站烟尘排放标准由原来的≤50mg/m3提高到≤30mg/m3,印度1.78亿kW的在役运行燃煤机组电除尘器全部需要进行各种形式的改造。我国电除尘制造商在电除尘提效改造方面富有经验,可以在印度电除尘改造市场上发挥重要作用。印度虽然有一定的电除尘器市场,但启动仍然有赖于印度政府推动法规执行的决心和对私营电力的电价补贴的力度,且印度电力整体经营状态不良,执行比较困难,市场风险较大。2018年印度政府对于进口电除尘设备有新规定,加强了对本国民族企业的保护,对进口机械设备提高了本土化比例。该规定引起了印度一些私营业主同外资合资办厂的积极性,但是,印度投资环境不好,风险仍然较大。

3.2.2 越南市场

越南电力建设市场有大量原中国EPC公司建设的燃煤电站,但这些中国EPC公司良莠不齐,且低价竞争,随着越南燃煤电站排放标准的提高,2018年电站电除尘改造和维修市场异军突起。尽管越南政策使电除尘改造招标过程冗长、要求严格,但2018年电除尘改造和维修市场仍有一定的上升空间。

3.2.3 泰国、马来西亚、菲律宾等东南亚市场

电除尘行业在泰国、马来西亚、菲律宾等东南亚市场方面,先要跟好我国“一带一路”倡议配套项目,做好中国EPC公司的电除尘分包;同时,小型燃煤锅炉有一定的电除尘配套市场需求。

3。2。4 韩国市场

2018年韩国电除尘市场还是以其总包分包为主,但由于发展中的经济各异,大部分受金融形势影响,投资资金缺乏,电力需求容量不旺盛,致使韩国总包市场也较低迷,韩国总包公司的总包项目进度缓慢,许多项目仍然处于暂停或延期状态,存在一定风险。

3。2。5 美国和欧洲市场

发达已经完成电力建设高潮,市场主要以改造提效为主,但生产制造质量要求较高,市场准入难,市场规模目前还比较小。由于逆化和民粹主义开始盛行,市场开拓不易,且风险也较大。

4 主要(骨干)企业发展情况

电除尘行业排名前13的骨干企业近年来经营状况如表3所示。

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根据中国环境保护产业协会的调研数据,2017年,除菲达环保和龙净环保外,大部分除尘行业厂家产值有所下降或基本与2016年持平。

4。2 部分行业骨干企业发展情况

4.2.1 菲达环保

1)菲达环保与华电集团、浙江大学合作共同申报成功2017年度重点研发计划项目《燃煤电厂新型高效除尘技术及工程示范》,其中菲达环保牵头《新型高效静电除尘装备》课题;2)完成“863”计划《燃煤电站PM2.5捕集增效优化技术与装备研制》和省重大科技专项《燃煤电站烟气污染物趋零排放控制关键技术研制》验收。合作项目《燃煤电站PM2.5控制湿式电除尘器联合研发》已通过技术验收。继续推进重点研发计划《高灰煤超低排放技术与装备集成及应用》和《大气环保产业园创新创业政策机制试点研究》项目实施;3)相变凝聚除尘及余热回收利用集成装置已于2017年5月在浙江巨化热电8#机组“超低排放”工程成功投运,产品具有“除尘+节能+收水”功能,经测试,在高、低压负荷工况下,相变凝聚器出口粉尘排放浓度分别为2.95mg/m3和1.61mg/m3,粉尘脱除效率分别为53.17%和71.55%,SO3脱除效率分别为19.29%和18.87%,满足超低排放要求。该产品被浙江省经信委认定为浙江省内台套产品;4)继续拓展生物质发电领域的市场份额,与大唐集团签订泰国单机大生物质电站PTG24MW锅炉岛设备总包项目,将根据工程开展生物质焚烧技术和烟气净化技术研究;5)开发的燃煤电站脱硫废水净化处理技术,已在废水水量为30m3/h的鹤壁丰鹤电厂、废水水量为20m3/h的鹤壁同力电厂中投运,并取得了龙丰电厂2×660MW环保岛+废水脱硫BOT项目合同,公司已具备预处理+加热蒸发结晶、蒸发塔内SDA喷雾干燥法两种技术;6)与院士专家团队共同参与编制环保公益性系列丛书《火电厂污染防治技术手册》;7)获授权专利17项,其中发明专利1项,获颁布实施的为主或参与起草行业标准5项;8)菲达级工业设计中心重新复评通过;9)2017年菲达环保荣获两化融合管理体系贯标示范试点企业、浙江省科技合作基地、浙江省科技成果转移转化示范区批示范企业、浙江省技术创新示范企业、浙江省批上云标杆企业、浙江省制造业与互联网融合发展示范试点企业等荣誉。

4。2。2 龙净环保

1)承担了11项、省、市重大科技开发任务,包括“低成本超低排放技术与高端制造装备”等重点研发计划2项课题,2项子课题,“低低温静电除尘技术”科技支撑计划子课题;“燃煤烟气高温除尘脱硝低排放一体化技术与装备的研发及应用”“静电除尘用脉冲高压电源研究开发”等4项省级重大科技项目;“非电行业臭氧脱硝关键技术及装备的研发应用”等2项市级重大科技项目。各课题研究工作进展顺利;2)完成省级自然科学基金(杰青)计划“烟气循环流化床脱硫脱汞及细微颗粒物协同控制技术研究”项目验收,以及“湿式电除尘器大型化工业应用开发”“电袋复合除尘脱除细颗粒物(PM2。5)的研究”等6项公司基金项目验收;3)自主研发的“低低温高效燃煤烟气处理系统”项目荣获环境保护科学技术奖二等奖,“燃煤电厂湿式电除尘系统”被授予福建省科学技术进步奖一等奖,“LSC余热利用高效低低温电除尘器”企业标准项目被授予福建省标准贡献奖一等奖,“除尘用脉冲高压电源”被授予2016年度龙岩市科学技术奖一等奖。自主研发“EPM型电风拦截除尘除雾一体化装置”项目被认定为国内台(套)重大技术装备;4)自主研发燃煤电厂脱硫废水零排放技术,并完成60万千瓦机组示范工程的建设;5)自主研发成功烟囱白烟治理技术并创建示范工程;6)自主研发窄脉冲技术并取得重要进展;7)“皖能铜陵发电有限公司5号1000MW机组配套湿式电除尘器超低排放改造工程”“广东粤电大埔电厂660MW机组配套EPM电风拦截除尘除雾一体化工程”“超净电袋复合除尘技术”“燃煤烟气干式超低排放技术及装置”4个项目被中国环境保护产业协会认定为2017年重点环境保护实用技术(示范工程);8)关键核心技术新增授权专利112项,其中发明专利授权21项,制修订的国标、行标新增发布实施10项。

4.2.3 浙江天洁

1)立项五项省级新产品,其中三项已通过省级新产品鉴定验收;2)申报专利10项,其中9项实用新型专利已获批,1项发明专利已受理。

4.2.4 安徽盛运

公司以超洁净排放为目标,现已完成湿式电除尘器及低低温电除尘器的研发设计和中试工作,开始进行推广。

4。2。5 南京国电

1)新一代的高频脉冲电源通过鉴定,并已在百万千瓦机组和多个项目过程中得到应用;2)自主研发的、适应超低排放的低量程烟气浓度监测仪得到认可,多个项目得到应用;3)自主研发的智慧脱硝、智能喷氨系统示范项目投入使用。

4.2.6 西安西矿

2017年,水泥行业都是电除尘器改造项目,主要改造方式为电改电、电改袋、电改电袋除尘三种。电改电主要用于水泥窑头除尘,通过电源和本体上改进,可达到≤20mg/m3排放标准;为达到≤10mg/m3超低排放,对设计、制造、安装、运行维护等提出了更高要求;另外对导电滤槽技术、脉冲电源等新技术做了试用。在冶金转炉除尘、煤气回收方面,自主研发的HLG转炉煤气干法除尘系统已实现资源有效回收、粉尘超低排放,经中国环境科学学会技术鉴定达到先进水平。

4.2.7 江苏科行

1)开发了适用于氨法脱硫的“线—网式电除雾器”,属于一种新型高效除尘除雾装置,利用高效丝网对粉尘和雾滴进行物理和电场力作用下的拦截、吸附,提高除尘除雾效率。已成功投运到多个氨法脱硫项目中;

2)正在开发“旋流湿式电除尘器”,由于湿法脱硫在锅炉工况条件波动大时,影响出口的颗粒排放,采用管式湿电和机械除雾器技术有机结合解决这一难题,该装置具有高效脱硫和细颗粒物捕集功能,同时对SO3、Hg等非常规污染物也有一定的脱除效果。

5 行业发展存在的主要问题

5。1 市场低价竞争、缺乏规范,行业的利润偏低,盈利能力不足

尽管电除尘的市场越来越往品牌、资质、业绩、信誉、服务好的企业倾斜,但恶性竞争、低于成本价竞标等现象依然存在,使得行业利润率得不到提高,存在部分厂家低价中标后提价的现象,且设备质量得不到保证,运行中故障频发,不仅阻碍了行业的技术进步,还对环境造成了污染,同时也制约了产业发展。

5。2 电除尘技术在非电行业的应用受到一定的限制

例如:在冶金行业,电除尘器的应用需考虑转炉煤气的防爆、烧结机头烟气温度波动、含湿含硫量高、粉尘比电阻高等问题;在建材行业,玻璃窑炉配套高温电除尘器易发生故障,2016年12月环保部发布《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》(公告〔2016〕72号),特别强调末端治理的窑尾烟气除尘应采用高效袋式除尘器,鼓励将电除尘器改造为高效袋式除尘器。

5.3 电除尘技术开发、创新速度不够快

及地方逐步加强非电行业烟尘控制,但相应的电除尘技术开发、创新速度不够快,针对非电行业烟尘特性的专项技术发展有待加快。

5.4 企业经营存在较大问题

部分电除尘企业风险意识不强、经营管理不规范,企业经营存在较大的问题。

5.5 电除尘出口业务经验不足

电除尘出口业务各方面经验不足,业务赢利能力偏弱。

6 对策及建议

在环保税、排污许可证等制度的助力下,京津冀大气污染传输通道城市(即“2+26”城市)执行大气污染物特别排放限值,汾渭平原纳入大气污染防治重点区域,大气污染治理改造需求将持续升温,大气污染治理行业将保持高景气。大气治理将由电力行业转向至钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、石化等非电行业,为电除尘产业带来了一定的发展机遇。环保排放标准不断趋严,电除尘如何满足不同行业的标准、规范、技术导则的要求,如何适应非电行业超低排放的需求,这对电除尘产业提出了较大的挑战,机遇和挑战并行。

(1)低价竞争问题有望随着《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令87号)、《招标投标法》及《招标投标法实施条例》等文件的出台得到有效缓解,但仍需相关部门进一步加大规范市场招标的力度,引导企业注重技术及结果,实现市场良性竞争。

(2)中国环境保护产业协会电除尘委员会将充分发挥行业协会的作用,加大电除尘技术在非电行业的宣传力度,为电除尘技术厂家和非电厂家建立沟通桥梁,同时推广国内外电除尘技术的成功应用案例,鼓励技术厂家加快电除尘技术的创新步伐,通过技术进步占领市场。

(3)充分利用总会的平台,电除尘委员会积极组织电除尘行业学术交流,沟通信息,促进电除尘技术的快速发展,同时扩大会员的数量。

(4)加强行业企业和大学、科研院所专家的对接。

(5)整合行业管理资源,为行业会员在经营风险管控方面提供合理建议。


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